导演:王扶林 蔡晓晴 张绍林
主演:鲍国安 唐国强 孙彦军 濮存昕 陆树铭 李靖飞 侯永生 吴晓东 龚丽君 何晴 洪宇宙 李庆祥 袁志光 吕中 里坡 魏宗万 郑榕 李凤英 王良波 安志懿 王光辉 沈龙 钱玉林 杨立新 李铁 石霓 曹力 安亚平 姬成功 刘威 李弘 吴桂苓
灵帝中平元年,张角兄弟发动黄巾起义,官军闻风丧胆。为抵抗黄巾,幽州太守刘焉出榜招兵。当时,刘备、关羽、张飞都去看那招兵榜文。三人萍水相逢,但都有为国出力之心,所以一见如故,被张飞拉到自家庄后的桃园饮酒。最后三人对天盟誓,结拜为弟兄,一道去投了刘焉。刘关张从军后就显示出非凡的才能,他们一败黄巾于琢郡,二败黄巾于青州。